컨설팅 서비스
축적된 금융·투자 경험과 전문성을 바탕으로,
개인·법인·금융 솔루션 기업에 맞춤형 컨설팅을 제공합니다.
체계적인 분석과 실질적인 솔루션을 통해
체계적인 분석과 실질적인 솔루션을 통해
고객의 자산 가치 극대화를 지원합니다.
개인 및 법인 대상 (연금)자산의 축적, 운용, 인출에 관한 자문서비스
은퇴 준비와 장기 자산 관리의 모든 단계(축적·운용·인출)에 대해 종합적인 자문을 제공합니다.
• 자산 축적: 연금·투자상품 포트폴리오 구성, 세제 혜택 활용 방안 제안
• 자산 운용: 시장 변화에 따른 자산 리밸런싱, 수익률 제고 전략
• 자산 인출: 은퇴 후 생활자금 인출 계획, 세금 최소화 전략
* 은퇴 시 필요자금 시뮬레이션 및 연금자산 목표 달성 확률 시뮬레이션 기능 추가
금융biz 관련 IT솔루션 업체에 대한 자문컨설팅
금융 관련 IT솔루션 개발·운영 기업을 대상으로, 업계 흐름과 제도 변화에 맞춘 맞춤형 컨설팅을 제공합니다.
• 금융시장 및 제도 분석: 최신 금융규제, 핀테크 동향 반영
• 서비스·시스템 기획 지원: 금융권 요구사항에 부합하는 기능 설계 자문
• 사업 전략 제안: 금융사 제휴·시장 진입 전략 수립
고객자산 리스크관리 관련 제도 및 시스템 설계에 관한 컨설팅
고객 자산의 안정성과 지속 가능한 성장을 위해, 리스크 관리 제도와 시스템 설계를 지원합니다.
• 리스크 진단: 시장·신용·운영 리스크 분석
• 제도 설계: 고객 자산 보호를 위한 내부 규정·지침 개발
• 시스템 구축 자문: 리스크 모니터링·보고 체계 수립 지원
셀리몬(Sellymmon)
AI 기반의 세금 계산과 절세 전략을 한곳에서 제공합니다.
양도·증여·상속·종부세·취득세 등 복잡한 부동산 세금은 물론,
건강보험·연금·자산수명 등 자산관리 계산기와 AI 상담 챗봇까지 지원합니다.
혼자 고민하지 마세요.
전문가가 함께 고민하고 답을 찾아 드립니다.
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